Erstinformationen gemäß §15 VersVermV
Angaben zu Person & Firma
Name/Adresse
iunto Finanzen GmbH
Neuendorfer Straße 101-103
56070 Koblenz
Status gemäß Gewerbeordnung, Beratung und Vergütung
Die Firma iunto Finanzen GmbH ist als Handelsmakler gemäß § 93 HGB tätig, als Darlehensvermittler nach §34c Abs. 1 Nr. 2, als Versicherungsmakler gemäß § 34 d Absatz 1 GewO, als Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1 Satz 1 GewO sowie als Immobiliardarlehensvermittler nach §34i Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO). Die iunto Finanzen GmbH ist nicht verpflichtet, Verträge für einzelne Produktanbieter zu vermitteln oder für diese zu betreuen, sondern wird im Interesse ihrer Klienten tätig. Die iunto Finanzen GmbH bietet im Zuge der Vermittlung eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an und erhält für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Provision und ggf. Servicepauschale vom Produktanbieter. Diese Provision ist nicht separat vom Klienten an ihn zu bezahlen, sondern bereits im Versicherungsbeitrag enthalten. Die Empfehlung und der Rat erfolgen objektiv, ausgewogen und aus einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungstarifen und Investmentfonds diverser Anbieter. Grundlage für die Entscheidungen sind neben den persönlichen Wünschen und Zielen des Klienten seine weiteren, insbesondere im Rahmen der Risikoanalyse gemachten Angaben. Eine Gesamtübersicht der Versicherungs- und Investmentgesellschaften kann auf Wunsch ausgehändigt werden. Sollte im Einzelfall auf Grundlage einer eingeschränkten Marktauswahl beraten werden, so geschieht dies entweder auf ausdrücklichen Wunsch des Klienten oder der Vermittler wird vor der Beratung gesondert darauf hinweisen.
Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 GewO
Ordnungsamt Koblenz
Gewerbeamt
Ludwig-Erhard-Straße 2
56073 Koblenz
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Satz 1 GewO
Ordnungsamt Koblenz
Gewerbeamt
Ludwig-Erhard-Straße 2
56073 Koblenz
Industrie- und Handelskammer zu Koblenz
Schloßstraße 2
56068 Koblenz
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO
Industrie- und Handelskammer zu Koblenz
Schloßstraße 2
56068 Koblenz
Industrie- und Handelskammer zu Koblenz
Schloßstraße 2
56068 Koblenz
Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach §34i Abs. 1 GewO
Ordnungsamt Koblenz
Gewerbeamt
Ludwig-Erhard-Straße 2
56073 Koblenz
Industrie- und Handelskammer zu Koblenz
Schloßstraße 2
56068 Koblenz
Gemeinsame Stelle im Sinne des §11a Abs. 1 GewO
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.,
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 6005850 (Festnetzpreis 20 Cent/Anruf, Mobilfunkpreis maximal 60 Cent/Anruf)
Internet: http://www.vermittlerregister.info/
Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen an den Stimmrechten oder am Kapital
Der Vermittler hält keine solche Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen. Ebenso wenig hält ein Versicherungsunternehmen eine solche Beteiligung am Vermittler.
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Telefon: 08 00 / 3 69 60 00 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Telefax: 08 00 / 3 69 90 00
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
0052 Berlin
Telefon: 08 00 / 2 55 04 44 (kostenfrei aus den deutschen Telefonnetzen)
Telefax: (0 30) 20 45 89 31
www.pkv-ombudsmann.de
Investmentfonds
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 4210117 Berlin
Telefon 030 64490460
Fax 030 644904629
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
Verantwortliche Stelle dieser Datenerfassung im Sinne der DSGVO und des BDSG-2018 ist die iunto Finanzen GmbH.
Der Verantwortliche erhebt und speichert die folgenden direkt beim Interessenten erhobenen Daten zur Zwecke der Risikoerfassung und -analyse, zur Erstellung einer konzeptionellen Beratungsgrundlage über Versicherungs- und Anlagebedarf sowie zur Angebotserstellung über benötigte Verträge mit dem Ziel, den Interessenten auf Grundlage eines zu schließenden Maklervertrages ganzheitlich in Versicherungs- und Anlagefragen zu betreuen. Die Daten werden im Rahmen der Verarbeitung an Philipp Schmitt sowie an mögliche in Betracht kommende Kooperationspartner sowie Angebots- und Vergleichsprogramme weitergeben. Diese Programme verarbeiten die Daten im Auftrag der iunto Finanzen GmbH. Grundlage für die Speicherung sind die unten erteilte Einwilligung sowie Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen) und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interesse).
Sollte kein weiterführendes Vertragsverhältnis zu Stande kommen, werden die Daten regelmäßig nach Ablauf von 12 Monaten gelöscht, sofern keine anderweitigen Aufbewahrungspflichten dem Entgegenstehen. Ansonsten bleiben die Daten solange gespeichert, wie dies zur Vertragserfüllung sowie aufgrund anderweitiger Rechtsgrundlagen notwendig ist.
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